“آدام” پس از اخراج از باغ وحش استرالیا و در آستانه فوت پدر بزرگش به ایران باز میگردد. وصیت و ارثیه ای مبهم او را بر سر راه نفس (دکتر شخصی پدر بزرگش) قرار میدهد و رابطه ای عاطفی میان آن دو شکل میگیرد. چالش های بین این دو شخصیت باعث پدید آمدن موقعیت هایی فانتزی در طول فیلم میشود …